Créer et gérer les devis
Le module Devis permet d'établir des propositions tarifaires avant réparation.
Statuts du devis
- Brouillon : en cours de rédaction
- Envoyé : transmis au client (date d'envoi enregistrée)
- Accepté : le client a validé (date d'acceptation enregistrée)
- Refusé : le client a décliné (date de refus enregistrée)
- Expiré : la date de validité est dépassée
- Converti : le devis a été transformé en facture
Créer un devis
- Sélectionnez un client
- Liez le devis à une intervention (optionnel mais recommandé)
- Ajoutez les lignes de détail : prestations, pièces, quantités, prix
- Définissez la date de validité
- Ajoutez des notes et conditions
Numérotation automatique
Comme les factures, les devis ont une numérotation séquentielle propre à votre atelier.
Convertir en facture
Un devis accepté peut être converti en facture en un clic. Le devis passe au statut « Converti » et la facture créée est liée au devis d'origine.
Envoi au client
Envoyez le devis par email. Si le portail client est activé, le client peut accepter ou refuser directement en ligne.