Ajouter et gérer les clients

Mis a jour le 10 mars 2026 1 min de lecture

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Créer un client

Depuis Clients > Nouveau client, renseignez :

  • Prénom et nom
  • Téléphone : pour les SMS de suivi
  • Email : pour les notifications et l'envoi de documents
  • Adresse, code postal, ville (optionnel)
  • Statut : Particulier ou Professionnel

Clients professionnels

Pour un professionnel, renseignez également :

  • Raison sociale (nom de l'entreprise)
  • Numéro de TVA intracommunautaire
  • SIRET

Préférences de notification

Chaque client a des préférences individuelles :

  • Notifications SMS : activé/désactivé
  • Notifications email : activé/désactivé

Portail client

Si le module Portail Client est activé, vous pouvez inviter le client à accéder à son espace en ligne. Une invitation par email est envoyée avec un lien valable 7 jours.

Fiche client

La fiche affiche l'historique complet : interventions, appareils, factures et devis liés au client.


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