Ajouter et gérer les clients
Créer un client
Depuis Clients > Nouveau client, renseignez :
- Prénom et nom
- Téléphone : pour les SMS de suivi
- Email : pour les notifications et l'envoi de documents
- Adresse, code postal, ville (optionnel)
- Statut : Particulier ou Professionnel
Clients professionnels
Pour un professionnel, renseignez également :
- Raison sociale (nom de l'entreprise)
- Numéro de TVA intracommunautaire
- SIRET
Préférences de notification
Chaque client a des préférences individuelles :
- Notifications SMS : activé/désactivé
- Notifications email : activé/désactivé
Portail client
Si le module Portail Client est activé, vous pouvez inviter le client à accéder à son espace en ligne. Une invitation par email est envoyée avec un lien valable 7 jours.
Fiche client
La fiche affiche l'historique complet : interventions, appareils, factures et devis liés au client.
