Ajouter et gérer les clients

Créer un client

Depuis Clients > Nouveau client, renseignez :

Prénom et nom
Téléphone : pour les SMS de suivi
Email : pour les notifications et l'envoi de documents
Adresse, code postal, ville (optionnel)
Statut : Particulier ou Professionnel

Référence client unique

Chaque client reçoit automatiquement une référence unique (ex. CLI-000123). Cette référence est :

Affichée sur la fiche client et dans les documents (factures, devis)
Utilisable pour la recherche rapide dans toute l'application
Fournie au client pour identifier son dossier lors d'une prise de rendez-vous en ligne ou d'un appel

Clients professionnels

Pour un professionnel, renseignez également :

Raison sociale (nom de l'entreprise)
Numéro de TVA intracommunautaire
SIRET

Préférences de notification

Chaque client a des préférences individuelles :

Notifications SMS : activé/désactivé
Notifications email : activé/désactivé

Portail client

Si le module Portail Client est activé, vous pouvez inviter le client à accéder à son espace en ligne. Une invitation par email est envoyée avec un lien valable 7 jours.

Fiche client

La fiche affiche l'historique complet : interventions, appareils, factures et devis liés au client.