Créer et gérer les factures

Statuts de facture

Chaque facture passe par ces statuts :

Brouillon : en cours de rédaction, pas encore numérotée
Validée : numéro de facture attribué, envoyable au client
Payée : paiement reçu (date de paiement enregistrée)
Annulée : facture annulée

Contenu d'une facture

Client : coordonnées complètes
Lignes de détail : liées aux interventions et/ou produits
Montants : total HT, TVA, total TTC
Bonus QualiRépar : déduit du TTC si applicable
Notes et conditions de paiement

Génération automatique depuis une intervention

Lors de la création d'une facture depuis une intervention, les lignes sont générées automatiquement selon le paramètre « Affichage des lignes » dans Paramètres > Facturation :

Détail main d'œuvre + pièces (par défaut) : une ligne « Main d'œuvre – Intervention REF » est créée, puis une ligne par pièce avec son nom et son prix unitaire réel. Ce mode est le plus transparent pour le client.
Prix forfaitaire global : une seule ligne « Intervention REF » au prix total, et les pièces sont listées à titre informatif à 0 €.

Si l'intervention n'a pas de main d'œuvre séparée ou est en mode « Service uniquement », une ligne unique est toujours générée.

Numérotation

Le numéro de facture est attribué automatiquement lors de la validation. La numérotation est séquentielle et propre à chaque atelier.

Envoyer et télécharger

Télécharger en PDF
Envoyer par email au client
Export groupé : CSV ou PDF en masse avec traitement asynchrone