Le portail client donne à chaque client un espace en ligne pour suivre ses réparations, consulter ses factures et ses devis, et envoyer une demande. Le module « Portail Client » fait partie de l'offre Pro. Le Gérant l'active dans « Paramètres > Modules » ; l'invitation se fait depuis la fiche client.
Inviter un client
Ouvrez la fiche du client. Son email doit être renseigné.
Dans la section « Accès Portail Client », cliquez sur « Activer l'accès portail ».
Un email d'invitation avec un lien unique est envoyé, valable 7 jours.
Le client crée son mot de passe et accède à son espace.
Si l'email correspond déjà à un compte, l'accès est simplement ajouté et le client est prévenu par email.
Suivre l'accès
La section « Accès Portail Client » de la fiche client affiche l'un de ces états :
« Invitation en attente » : la date d'envoi et la date d'expiration s'affichent. « Renvoyer l'invitation » envoie un nouveau lien, valable 7 jours.
« Accès portail actif » : l'adresse de connexion du client s'affiche. « Renvoyer le lien du portail » lui envoie un email avec le lien de connexion, l'adresse à utiliser et un lien pour choisir un nouveau mot de passe s'il l'a oublié. « Désactiver l'accès portail » coupe l'accès.
« Accès portail désactivé » : « Réactiver l'accès portail » rétablit l'accès et renvoie au client le lien du portail.
Le lien du portail part à l'adresse avec laquelle le client se connecte, même si l'email de sa fiche a changé depuis.
Ce que voit le client
Un « Tableau de bord » avec ses interventions en cours.
« Mes interventions » : statut, pièces remplacées, photos et documents, prises en charge.
Ses factures, en PDF, et ses devis, qu'il peut « Accepter le devis » ou « Refuser le devis » en ligne (avec les modules Facturation et Devis).
« Mon profil » : ses coordonnées en lecture seule, la langue de l'espace et ses préférences d'email et de SMS.
Demande de réparation en ligne
Avec « Faire une demande », le client décrit son appareil et sa panne. La demande arrive chez vous avec le statut « Demande client » : faites-la avancer une fois l'appareil reçu (voir « Suivre et mettre à jour une intervention »).
Règles utiles
Le client ne modifie ni ses documents ni ses coordonnées : pour les corriger, il contacte l'atelier.
Un client qui a des interventions dans plusieurs ateliers choisit lequel consulter.